카지노 주식 골든 엔터테인먼트
카지노 주식 골든 엔터테인먼트는 카지노 주식에 있어 변동성이 큰 한 해였으며 방어적 특성을 보인 주식의 유용성을 확인했습니다.
일부 분석가들은 골든 엔터테인먼트(Golden Entertainment)(NASDAQ)가 그 법안에 적합하다고 생각합니다.
카지노 주식 골든 엔터테인먼트
7월부터 9월까지 3,697억 8,660만 원의 매출로 주당 596.43원의 수익을 올렸다고 밝혔습니다.
분기별 실적이 코로나19 대유행이 시작되기 전인 2019년의 실적을 계속 능가하고 있다고 지적했습니다.
8월에 골든 엔터테인먼트은 메릴랜드주 플린스톤에 있는 록키 갭 카지노 리조트의 매각을 발표했습니다.
즉, 포트폴리오는 결국 남부 네바다의 모든 장소로 구성될 것입니다.
운영자의 라스베이거스 지역 부문에서 강력한 데이터가 강조한 것처럼 이는 나쁜 일이 아닐 수도 있습니다.
“네바다 지역 카지노의 수익은 2021년 3분기의 505억 4,727만 원에 비해 2022년 3분기 500억 1,659만 원 이었습니다.
“2022년 3분기 조정 감가상각비(EBITDA) 수입은 2021년 3분기 240억 1,327만 원에서 222억 8,184만 원였습니다.
조정 EBITDA 마진은 2021년 3분기 45%에서 2022년 3분기 48%였습니다.”
Golden과 라스베이거스 현지인 노출이 많은 라이벌은 3분기 실적 컨퍼런스 콜에서 거시경제적 역풍에도 불구하고 고객 지출이 건전한 상태를 유지하고 있다고 언급했습니다.
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시장 참가자들이 카지노 운영자의 부채 부담에 대해 초조해하는 시기에 골든 엔터테인먼트은 부채를 감면하고 있으므로 월스트리트에 환호할 이유를 제공하고 있습니다.
로스 캐피털 애널리스트 에드워드 엥겔은 고객에게 보내는 메모에서 “우리는 골든 엔터테인먼트을 가장 방어적인 게임 주식 중 하나로 보고 있습니다.
여기서 추정 레버리지는 2.2배이고 회사는 자본 임대나 주요 프로젝트 자본 비용 이니셔티브가 없습니다.”라고 말했습니다.
“낮은 레버리지와 꾸준한 잉여 현금 흐름으로 골든 엔터테인먼트은 변동 부채 상환 및 일관된 자본 수익에 FCF를 적용하고 있습니다. 두 가지 모두 록키 갭 판매가 291억 5,440만 원 현금 수익으로 마감된 후에 가속화됩니다.”
3분기에 회사는 부채를 331억 3,500만 원 줄이고 미지급 의무를 1조 2,459억 5,304만 원로 줄였습니다.
9월 30일 현재 골든 엔터테인먼트의 현금 및 현금 등가물은 2,354억 8,804만 원, 단기 현금은 66억 2,500만 원입니다.
부채를 줄이는 것은 게임 회사가 강조하는 영역이지만 주주 보상은 일부로 남을 가능성이 있습니다.
“우리는 회사가 다음 몇 분기 동안 자본 수익보다 부채 상환을 우선시할 것으로 예상하지만 록키 갭 매각 후 특별 배당, 반복 배당 및/또는 가속화된 자사주 매입을 포함하여 자본 수익을 가속할 기회를 보고 있습니다.” 엥겔이 덧붙였습니다.
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허브 앤 스포크 모델입니다. 골든 엔터테인먼트(Golden Entertainment)가 허브이고 카지노, 주점 및 게임 운영이 스포크를 구성합니다.
True Rewards 는 회원들이 거의 모든 골든 엔터테인먼트 자산에서 보상을 획득하고 사용할 수 있도록 모든 것을 연결하는 것입니다.
골든 엔터테인먼트(Golden Entertainment)는 상징적인 라스베가스 랜드마크인 The STRAT를 포함하여 10개의 카지노 리조트(네바다에 9개, 메릴랜드에 1개)를 소유하고 있습니다.
True Rewards 회원은 8개 카지노 리조트에서 숙박 및 플레이하는 포인트를 적립합니다.
포인트는 여기 또는 좋아하는 지역 펍과 선술집에서 현금화할 수 있습니다.
우리는 네바다 전역에 66개의 동네 술집과 선술집이 있어 진정한 음식과 좋은 시간을 제공합니다. 그냥 현지인들에게 물어보세요.
우리는 미국에서 가장 큰 분산 게임 운영업체로서 네바다와 몬태나에서 10,500개 이상의 게임 장치를 운영하고 있습니다. 곧 펜실베니아와 일리노이에서 운영될 예정입니다.
올해 카지노 주식 단지의 전반적인 약점으로 인해 많은 이름이 역사적 규범에 비해 할인된 것으로 간주합니다.
Engel에 따르면 골든 엔터테인먼트(Golden Entertainment)는 해당 확인란을 선택합니다.
“Rocky Gap 매각을 조정할 때 골든 엔터테인먼트(Golden Entertainment)는 2023E EBITDA의 7.1배에 거래됩니다.
이 할인은 유사한 노출에도 불구하고 RRR이 9.4배에 거래되는 남부 네바다에서 발생하는 EBITDA의 90% 이상에도 불구하고 나온 것입니다.”라고 분석가는 결론지었습니다.
그는 목표주가 7만 2,897 원에서 7만 246.20 원로 골든을 “매수”라고 평가한다.
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